ソフトバンク第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

ソフトバンクが個人向け社債を起債する模様。（利率1％未満の社債についてはスルー方針ですが、今回は1％は超えそうなので取り上げました。詳細は最寄りの証券会社でご確認を。間違いがあるといけませんので。）

以前3千億円起債で話題となりましたが、今回は4千億円です・・・。

銘柄　　　　　　ソフトバンク第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
申込期間　　　2014/8/29（金）～2014/9/11（木）
払込期日　　　2014/9/12（金）
発行額　　　　 4000億円
各社債の金額　100万円
期間　　　　　 5年
利率　　　　　 仮条件　年0.95％～1.55％　(2/22決定予定)
償還期限　　 2019/9/12
利払日　　　 3月、9月の各12日
格付 　　　　 A-（JCRより取得予定）
引受証券：
野村、大和、みずほ、SMBC日興、三菱UFJMS、SBI

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■ソフトバンクの格付け
当年6月末時のものがHPにありますが、参考のため12年3月時のものも貼っておきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、S&Pによる格付は以下。Outlook「Stable」

 

 

 

 

参考リンク
Bloomberg 　「ソフトバンクをジャンク級に格下げ－ムーディーズ」
JCR　ソフトバンク　新規格付　A-　（pdf）
JCR　ソフトバンク　予備格付　A-　（pdf）
S&Pの格付定義（pdf）

■同種第41回無担保社債に関する書き込み；
13/02/07　ソフトバンク 3000億円起債 / 第41回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

■社債間限定同順位特約とは？（野村　大和）